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FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) anunció el cierre exitoso de su previamente anunciado programa de refinanciamiento sin garantía por US$159 millones (el Refinanciamiento). US$112.5 millones de los fondos fueron usados para repagar el crédito garantizado a nivel de activos de Ps$940 millones (US$47.7 millones), el cual vencía el 31 de octubre de 2016, y una porción de la línea revolvente equivalente a US$62.8 millones, así como intereses y costos asociados con la transacción. Además, la línea revolvente de FIBRA Macquarie incrementó los compromisos disponibles por un equivalente de US$46.5 millones. Puntos más importantes Cierre exitoso del incremento de US$84 millones en la línea de crédito bancaria Colocación privada de US$75 millones de títulos de deuda sin garantía a diez años con interés a tasa fija de 5.44 por ciento por año Ps.$940 millones de créditos garantizados y líneas revolventes equivalentes a US$62.8 millones repagados el 30 de Septiembre de 2016 El refinanciamiento, aunado al cierre exitoso del programa de swaps de tasas de interés de US$258 millones, proporcionó beneficios significativos, incluyendo: Extendió el vencimiento promedio ponderado de la deuda insoluta a 4.8 años, de 4.0 años, al 30 de septiembre de 2016; Aseguró el financiamiento de largo plazo, a tasa fija, con un costo promedio ponderado pro forma de la deuda de 4.9 por ciento por año, comparado con 5.1 por ciento por año comparado con el 30 de junio de 2016; Incrementó la proporción de financiamiento con tasa fija en el portafolio de crédito de FIBRA Macquarie de US$907.4 millones a 89.2 por ciento; Diversificó las fuentes de financiamiento a 13 compañías diferentes, incluyendo siete bancos locales e internacionales, así como seis compañías aseguradoras líderes estadounidenses, incluyendo nuevos compromisos de acreedores existentes como parte del actual Refinanciamiento; y Mejoró la liquidez de FIBRA Macquarie, con una línea de crédito con compromisos totales de US$258 millones, de los cuales US$160 millones están actualmente disponibles para usos corporativos generales, incluyendo adquisiciones. Comunicado: Fibra Macquarie